Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali menawarkan obligasi berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap. Melalui aksi korporasi ini, bank berkode emiten BNGA akan memperoleh dana segar senilai Rp1,45 triliun.
Sekretaris Perusahaan CIMB Niaga Rudy Hutagalung di Jakarta, Rabu (6/11), mengatakan perekonomian Indonesia di kuartal IV-2013 berangsur membaiknya. Hal itu ditandai dengan relatif stabilnya nilai tukar rupiah serta berkurangnya tekanan inflasi.
Oleh karena itu, perseroan memutuskan untuk menawarkan obligasi saat ini. "Hal itu turut berpengaruh kepada daya beli masyarakat, termasuk para investor, yang berangsur normal. Ini menjadi momentum yang baik untuk CIMB Niaga," ungkap Rudy.
Bank berkategori swasta nasional itu sempat melakukan penawaran obligasi ini. Namun, perseroan memutuskan untuk melakukan penundaan pada Juni lalu karena gejolak di pasar keuangan di Tanah Air.
Rudy menambahkan, jumlah obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri. Yaitu obligasi Seri A dengan nilai Rp285 miliar dan jangka waktu 2 tahun, Seri B dengan nilai Rp315 miliar dan jangka waktu 3 tahun, dan Seri C dengan nilai Rp850 miliar dan jangka waktu 5 tahun. Adapun obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal obligasi, dengan pembayaran kupon dilakukan secara triwulanan sesuai dengan tanggal waktu pembayaran kupon obligasi.
"Dengan nilai kupon yang ditawarkan sebesar 8,75% pa, 9,15% pa, dan 9,75% pa masing-masing untuk obligasi Seri A, B, dan C, obligasi CIMB Niaga ini dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik dan menguntungkan bagi para investor," jelas Rudy.
Rencana masa penawaran (offering) obligasi ini, lanjut Rudy, dilakukan pada 15 November 2013, dengan masa penjatahan (allotment) pada 18 November 2013. Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 21 November 2013. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia, sedangkan wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.
Menurut Rudy, pengakuan dari dua lembaga rating independen, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia yang memberikan penilaian (id) AAA dan AAA (idn) menjadi nilai tambah dari Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 ini.
Rudy juga menjelaskan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil obligasi ini, akan digunakan untuk penyaluran kredit CIMB Niaga. (Daniel Wesly Rudolf)
Editor: Henri Salomo Siagian
