2-13 September, JSMR tawarkan PUB I Rp2,1 T
Dana Aditiasari
Senin, 2 September 2013 − 12:36 WIB
Ilustrasi
Sindonews.com - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan total nilai mencapai Rp6 triliun. Pada tahap pertama, perusahaan operator jalan tol pelat merah ini menerbitkan obligasi dengan nilai emisi sebesar Rp2,1 triliun.
"Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I 2013 seri S sebanyak-banyaknya Rp2,1 triliun yang akan dibagi menjadi empat seri dan akan ditawarkan mulai 2-13 september 2013," ujar Direktur Utama JSMR Adityawarman di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (2/9/2013.
Adapun untuk masing-masing seri akan diterbitkan seri pertama dengan tenor 1 tahun dan kisaran kupon 8,14-9,33 persen, seri ke dua dengan tenor 3 tahun dan kisaran kupon 8,73-9,92 persen, seri tiga dengan tenort 5 tahun dan kisaran kupon 8,88-10,07 persen, serta seri ke empat dengan tenor 10 tahun dan kisaran kupon 9,07-10,07 persen.
Penerbitan obligasi berkelanjutan perseroan tahap I tersebut telah sampai pada pengajuan pernyataan efektif kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu, perseroan juga telah menunjuk pelaksana penjamin emisi (underwriter) obligasi.
Adapun dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan tahap I akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang yang akan jatuh tempo dan tambahan modal kerja pembangunan jalan tol.
Dari dana hasil obligasi Rp2,1 triliun, sebesar Rp1,7 tiriun digunakan untuk refinancing pembayaran obligasi jatuh tempo pada Oktober 2013 mendatang. Sisanya Rp400 miliar untuk pembangunan jalan tol.
Sementara obligasi ini telah mendapat penilaian dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan predikat AA (double A).
(
rna)
