Terbitkan obligasi, DART bidik dana Rp1 T
Ameidyo Daud
Rabu, 11 September 2013 − 12:40 WIB
Ilustrasi/Ist
Sindonews.com - PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB)-Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun Rp1 triliun.
Dalam rangka PUB tersebut, perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan I PT Duta Anggada Realty Tahap I tahun 2013 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.
Direktur Utama PT Duta Anggada Realty, Ventje Suardana mengatakan, bunga obligasi mulai dibuka dari 11,75 persen sampai dengan 12,25 persen. Selain itu tenor obligasi perseroan dipatok lima tahun dengan bunga dibayarkan setiap tiga bulan.
"Jadi penerbitan obligasi ini akan diarahkan kami untuk refinancing, mengubah utang jangka pendek menjadi jangka panjang. Karena seperti itulah bisnis properti," ujarnya di Menara Bapindo, Jakarta, Rabu (11/9/2013).
Ventje menuturkan, PT BCA Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Securities ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Di lain pihak, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Masa Penawaran Awal Obligasi akan berlangsung pada tanggal 11-20 September 2013, masa penawaran umum pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2013, penjatahan pada tanggal 4 Oktober 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Oktober 2013.
"Sisa penawaran obligasi akan digunakan sebagai modal awal kami untuk proyek hotel Holiday Inn and Suites serta Icon Towers," lanjut Ventje.
Sebagai informasi, PT Duta Anggada Realty Tbk membukukan laba periode berjalan menjadi Rp72 miliar hingga kuartal pertama 2013 dari sebelumnya Rp8 miliar year on year.
"Penjualan dan juga pendapatan usaha kami naik dari Rp85 miliar pada kuartal pertama 2012 menjadi Rp252 miliar secara year on year," pungkas Ventje.
(
gpr)
