Astra Sedaya Finance tawarkan kupon obligasi 6,25-7,75%
Hafid Fuad
Senin, 27 Mei 2013 − 17:47 WIB
ilustrasi/ist
Sindonews.com - PT Astra Sedaya Finance (ASF), anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) menawarkan kupon bunga obligasi dengan kisaran 6,25-7,75 persen dalam Obligasi Berkelanjutan II tahap pertama.
Perseroan menargetkan total nilai Obligasi Berkelanjutan II ini mencapai Rp10 triliun. Presiden Direktur ASF, Djony Bunarto Tjondro mengatakan, dalam tahap pertama ini perseroan akan menerbitkan sebesar Rp3 triliun yang terdiri dari tiga seri, yakni seri A bertenor 370 hari dengan kupon obligasi yang ditawarkan sekitar 6,25-6,75 persen.
Sementara, seri B bertenor 24 bulan berkisar 6,75-7,25 persen, dan seri C bertenor 36 bulan berkisar 7,25-7,75 persen. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal pembiayaan kendaraan bermotor.
"Tahun ini kami menargetkan akan menyalurkan pembiayaan mencapai Rp22,5 triliun. Sepertiga dana tersebut akan diperoleh dari obligasi," ujar Djony saat Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I 2013 perseroan di Jakarta, Senin (27/5/2013).
Pihaknya memproyeksikan tahun ini pertumbuhan bisnis otomotif roda empat masih akan sama dengan tahun lalu walaupun terdapat kemungkinan kenaikan BBM ataupun regulasi kenaikan uang muka.
Hal ini membuatnya optimistis ASF dapat mengucurkan total pembiayaan mencapai Rp22,5 triliun, yang mendominasi total pembiayaan induk usahanya ACC (Astra Credit Companies) yang mencapai Rp25 triliun di tahun ini.
Director Head of Investment Banking Mandiri Sekuritas, Dadang Suryanto mengatakan, kisaran bunga sudah disepakati. Sementara untuk target investornya dengan tenor 1, 2, dan 3 tahun, kebanyakan adalah fund manajer dan perbankan.
Selain itu, lanjut dia, juga ada dari asuransi dan dana pensiun. Masa penawaran awal dijadwalkan pada 27-31 Mei 2013, 3-5 Juni, dan 7 Juni 2013. Sementara, pernyataan efektif diharapkan pada 19 Juni 2013, dan masa pencatatan dijadwalkan pada 28 Juni 2013.
Perseroan telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
"Underwriter akan sangat menguntungkan karena semuanya mempunyai bank," ujar Dadang dalam kesempatan yang sama.
(
izz)
